중국 의류업계 경제운행 2023년 1~12월 브리핑

2023년, 외수의 수축, 내수성장의 부진, 원가상승 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장업종의 생산규모가 다소 하락하고 공업증가치가 지속적으로 마이너스성장을 했다.국가통계국의 수치에 따르면 2023년 1월부터 12월까지 복장업종규모이상 기업의 공업증가치는 동기대비 7.6% 하락하여 하락폭이 전 3분기보다 1.2% 포인트 줄어들고 2022년 동기보다 5.7% 포인트 심화되였다.규모이상 기업이 완성한 복장생산량은 193억 9000만개로 동기대비 8.69% 하락하여 하락폭이 전 3분기보다 0.7% 포인트 줄어들고 2022년 동기보다 5.33% 포인트 심화되였다.의류 주요 품목 생산량을 보면 2023년 1~12월 의류 업계 규모 이상 기업의 소직 의류 생산량은 65억5600만개로 전년 동기 대비 15.01% 감소했고, 니트 의류 생산량은 128억3300만개로 전년 동기 대비 5.08% 감소해 감소폭이 2022년 동기 대비 각각 9.86%, 2.84% 포인트 심화됐다.소직 의류 중 패딩 의류, 양복 세트, 셔츠 생산량은 전년 동기 대비 각각 23.78%, 9.37%, 9.86% 감소했다.

그림 1 2023년 1~12월 의류업계 생산 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

그림 2 2023년 1~12월 국내 시장 의류 판매 현황

데이터 출처: 국가통계국

2023년, 국제시장의 수요수축,"탈중국화"추세가 격화되는 등 요소의 영향으로 우리 나라 복장수출은 지난해 4분기 성장속도가 둔화되는 추세를 이어갔으며 수출하행압력이 커지고 수출규모가 뚜렷이 하강했다.중국 세관 데이터에 따르면, 2023년 1~12월, 우리 나라는 누계로 의류 및 의류 부속품 수출 1591억 4000만 달러를 완수하여 전년 동기 대비 7.8% 감소하였고, 증가 속도는 2022년 동기 대비 11% 포인트 둔화되었다.성탄절, 새해 등 명절소비수요의 제고 및 미국의 재고제거효과 등 요소의 작용하에 년말 2월의 복장수출은 뚜렷이 호전되여 11월의 하락폭이 2.8% 로 좁아졌고 12월 당월의 복장수출은 플러스 성장을 회복하여 동기대비 1.9% 늘어났으며 년간 복장수출하락폭은 전 3분기보다 1.0% 포인트 좁아졌다.양적 가격 관계를 보면, 의류 수출의 양적 가격이 일제히 하락하여 수출 수량이 304억 건으로 전년 동기 대비 1.0% 감소하였고, 수출 평균 단가는 건당 4.32달러로 전년 동기 대비 6.9% 감소하였다.그중 니트의류 및 의복부속품의 수출금액은 825억 7000만딸라로 동기대비 7.8% 하락하였고 수출수량은 동기대비 0.8% 하락하였으며 수출단가는 동기대비 7.5% 하락하였다.북직의류 및 의복부속품의 수출금액은 704억 2000만딸라로 동기대비 6.8% 하락하였고 수출수량은 동기대비 1.4% 하락하였으며 수출단가는 동기대비 6.0% 하락하였다.

그림 3 2023년 1~12월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

"신강관련 법안" 이 실시된 이래 우리 나라의 미국면제품 수출에 엄중한 영향을 주었을뿐만아니라 기타 주요시장에도 부정적인 련쇄효과를 일으켰다.중국 세관 데이터에 따르면 2023년 1~12월 중국의 면제 의류 수출은 506억 7천만 달러로 전년 동기 대비 10.8% 감소했습니다.이 중 면제 니트 의류 수출은 292억 4000만 달러로 전년 동기 대비 14.3% 감소했습니다.면제 북직 의류의 수출은 214억 2천만 달러로 전년 동기 대비 5.6% 감소했다.또한 우리나라의 미국 면제 의류 수출은 85억 1000만 달러로 전년 동기 대비 18.1% 감소했습니다.유럽연합 면제 의류에 대한 수출은 67억 2천만 달러로 전년 동기 대비 23.0% 감소했습니다.일본에 대한 면제 의류 수출은 30억 5천만 달러로 전년 동기 대비 23.0% 감소했다.세부 품목별로 보면 부가가치가 높은 양복, 평상복 등 통근, 사교류 의류 및 스키 등 스포츠 의류 수출이 계속 증가하고 있다. 이 중 양복 세트, 평상복 세트 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 7.2% 와 26.3%, 스키 등 스포츠 의류 수출 금액은 전년 동기 대비 0.2% 증가했다.이 밖에 코트, 패딩 등 방한의류, 잠옷 등 가정의류 수출금액은 전년 동기 대비 각각 18.2%, 7.4% 감소했다.니트류 티셔츠와 스웨터 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 1.6%, 10.3% 감소했다.

주요 시장을 보면, 우리나라의 미국, 유럽연합, 일본에 대한 의류 수출은 하락세를 이어갔고, 아세안에 대한 의류 수출은 선증후강 추세를 보였으며, 아프리카와 일대일로 연선 국가와 지역에 대한 의류 수출은 역성장했다.중국 세관 데이터에 따르면 2023년 1~12월 중국의 미국, 유럽, 일본 3대 전통시장 의류 수출 금액은 총 727억 8000만 달러로 전년 동기 대비 15.1% 감소했고, 중국 의류 수출 총액의 45.7% 를 차지했으며, 2022년 동기 대비 3.9% 포인트 감소했다.이 중 우리나라의 대미 의류 수출금액은 335억 9천만 달러로 전년 동기 대비 12.0% 감소해 하락폭이 2022년보다 9.8% 포인트 심화됐다.우리나라의 EU 의류 수출금액은 265억5천만달러로 전년 대비 19.5% 감소했고, 증가율은 2022년보다 22.5%포인트 둔화했다.우리나라의 대일본 의류 수출 금액은 126억 5천만 달러로 전년 동기 대비 13.2% 감소했고, 감소 폭은 2022년보다 12.9% 포인트 깊어졌다.같은 기간 우리나라의 대 아세안 의류 수출은 전년 동기 대비 4.3% 감소했고, 7월부터 우리나라의 대 아세안 월간 의류 수출은 마이너스로 전환되어 10월과 11월에 각각 30.7% 와 17.2% 감소했으며, 12월에는 4.5% 감소했다.1-12월, 중국의 일대일로 연선 국가와 지역에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 1.4% 증가하여 중국의 의류 수출을 0.4% 포인트 증가시켰는데, 그중 카자흐스탄에 대한 수출은 전년 동기 대비 72.5% 증가하였다.대 아프리카 의류 수출은 전년 동기 대비 15.0% 증가해 우리나라 의류 수출을 0.7% 포인트 견인했습니다.반면 라틴 아메리카와 오세아니아에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 7.9% 와 5.7% 감소했다.한편 우리나라의 대 한국·러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 1.1%와 12.8% 증가했고, 영국·칠레·캐나다 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 15.7%, 22.5%, 20.5% 감소했다.

동부지역은 여전히 우리 나라 복장수출의 주도적지위를 차지하고있으며 중서부지역의 복장수출은 소폭의 성장을 유지하고있다. 특히 사천, 신강, 광서 등 서부성의 복장수출추세가 강하여 복장산업의 경도이전발걸음이 지속적으로 빨라지고있음을 보여주고있다.중국 세관 데이터에 따르면 2023년 1~12월, 중국 의류 수출 상위 5대 성 저장, 광둥, 장쑤, 산둥, 푸젠은 합계 1094억 9000만 달러의 의류 수출을 완료하여 전년 동기 대비 10.1% 감소하였고, 중국 의류 수출 총액의 68.8% 를 차지하여 2022년보다 1.8% 포인트 감소하였다.그중 절강, 산동의 복장수출은 동기대비 2.1% 와 2.7% 하락하여 전국 복장수출에서 차지하는 비중이 각각 1.3% 와 0.6% 포인트 제고되였다.광둥, 장쑤, 푸젠의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 16.8%, 16.0%, 15.6% 감소해 전국 의류 수출에서 차지하는 비중이 각각 1.6%, 1.2%, 0.8% 포인트 줄었다.같은 기간 중국 중서부 지역의 의류 수출 금액 합계는 전년 동기 대비 4.9% 증가하여 전국 의류 수출 총액의 21.7% 를 차지하여 전년 동기 대비 2.6% 포인트 높아졌다.이 중 쓰촨의 수출 증가폭은 58.7% 에 달했습니다.후베이, 신장, 광시의 수출 금액은 전년 동기 대비 각각 31.3%, 23.0%, 12.6% 증가했습니다.이와 동시에 호남, 강서와 안휘성의 복장수출금액은 각각 동기대비 31.8%, 27.7%, 8.4% 하락했다.

국내외 시장수요가 전반적으로 부진하고 기업경영압력이 커지며 시장예기가 불안정하고 높은 기수 등 요소의 영향하에 우리 나라 복장업종의 투자신심이 약간 부족하고 고정자산투자규모가 소폭 하락하였지만 하락폭이 점차 줄어들었다.국가통계국의 수치에 따르면 2023년 1월부터 12월까지 우리 나라 복장업종의 고정자산투자완성액은 동기대비 2.2% 하락하여 2022년보다 27.5% 포인트 하락했지만 하락폭은 상반기와 전 3분기보다 각각 3.1% 포인트와 2.5% 포인트 줄어들었다.업종의 디지털화, 지능화 전환과 업그레이드가 뚜렷이 가속화되고 새로 증가된 고정자산투자항목에서 생산능력의 승격과 개조를 위주로 하며 지능화설비의 개발응용, 지능공장건설, 공급사슬최적화, 브랜드마케팅, 경로확장, 창고저장물류 등 여러 령역과 관련된다.

그림 4 2023년 1~12월 의류업계 고정자산투자 증가율 상황

데이터 출처: 국가통계국

그림 5 2023년 1~12월 의류업계 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가통계국