업계 데이터: 중국 산업용 방직품 업계의 상반기 운행 분석

2022년 이후 국내 국제 정세는 복잡하고 변화가 많았다. 예상 내의 삼중 압력과 예상을 초과한 두 가지 충격은 산업용 방직품 업계의 안정적인 운행에 비교적 큰 충격을 주었다.1분기에 업계의 공업 증가치 회복은 증가하고 있지만 업계의 경제, 생산과 수요 회복은 느리다.2분기에 안정적인 성장 정책의 구동 아래 업계의 공업 증가치는 성장을 유지했다. 주요 경제 지표의 하락폭이 지속적으로 좁아지고 생산과 수요가 점차적으로 회복되었지만 업계의 하향 압력은 여전히 존재한다.2022년 상반기에 산업용 방직품 업계의 경기지수는 46.9로 수축 구간에 있었다.

　　1. 내수는 시급히 회복되어야 하고, 생산 능력 이용률은 반등해야 한다.

협회가 회원 기업에 대한 조사 연구에 따르면 각각 47.1%와 46.0%의 방문 기업이 올해 상반기 국내와 국제 시장의 수요가 어느 정도 하락했다고 답했다(그림1). 국내와 국제 시장의 수요 지수는 각각 38.8과 35.1로 1~4월(39.7과 33.2)에 비해 국내 시장의 수요가 소폭 하락했고 국제 시장의 수요가 반등했다.분야별로 보면 구조강화용 방직품의 내수시장이 왕성하고 68.8의 국내 시장 수요지수는 업계에서 가장 높다.국제 시장은 교통수단용 방직품, 토공과 건축용 방직품에 대한 수요가 상대적으로 높다. 두 분야의 국제 시장 수요 지수는 각각 53.9와 52.8이다.

　　데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

그림1 2022년 상반기 산업용 방직품 업계의 국내, 국제 시장 수요 현황

기업이 직접 주문에 있어 26.4%의 방문 기업은 상대적으로 안정적이고 지속적인 주문 원천을 가지고 있거나 직접 주문을 하면 3개월 이상의 생산을 지원할 수 있지만 34.4%의 방문 기업은 직접 주문을 하면 기업의 한 달 이내의 생산을 지탱할 수 있다.기업 규모에 따라 대중형 기업의 수중 주문은 더욱 안정적이고 충분하며 더 긴 생산을 지원할 수 있다.반면에 소규모 기업의 수중 주문은 대부분 한 달 이내, 심지어 보름 이내의 생산만 지탱할 수 있다(그림2).

　　데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

그림2 2022년 상반기 산업용 방직품 업계 기업의 수주 현황(기업 규모에 따라 구분)

비록 시장 수요가 부진하지만 물류 원활성 유지 정책의 효과가 나타나면서 기업의 납품 주기가 점점 단축되고 업계의 가동률이 보편적으로 높아진다.협회 조사 연구에 따르면 10.5%의 기업은 만부하 생산을 할 수 있다고 답했고 1~4월에 비해 2.9%포인트, 42.4%의 기업은 생산 능력 이용률이 80% 정도, 1~4월에 비해 7.1%포인트 높아졌다고 밝혔다.국가통계국의 데이터에 따르면 2022년 1~6월 규모 이상 기업의 비직조포 생산량은 전년도 동기 대비 1.9% 감소했지만 감소폭은 매달 좁아지고 있다.자동차 생산량 감소의 영향을 받아 커튼천 생산량은 전년도 동기 대비 4.8% 감소했다.

　　2. 업계 운영 압력, 높은 원가 구조 지속

2022년 상반기에 중국 산업용 방직품 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치가 안정적인 반등 추세를 보였다(그림3).국가 통계국의 데이터에 따르면 업계 규모 이상 기업의 영업 수입은 2021년 동기와 기본적으로 비슷하고 이윤 총액은 전년도 동기 대비 16.8% 감소했으며 이윤율은 4.9%, 전년도 동기 대비 0.9% 포인트 하락했다.

　　데이터 출처: 국가 통계국

그림3 공업 증가치 증가 속도 비교

2021년 동기에 비해 영업 수입이 거의 동기 수준으로 회복된 상황에서 운영 원가의 상승은 업계 이윤 총액의 하락을 초래하는 주요 원인이다.국가 통계국의 통계에 따르면 산업용 방직품 업계의 영업 수입이 전년도 동기 대비 0.9% 하락한 상황에서 업계의 영업 원가는 전년도 동기 대비 0.3% 증가했고 업계의 총이율은 이로 인해 전년도 동기 대비 1.0% 포인트 하락했다.협회 조사 연구에 따르면 상반기 업계 원자재 원가지수와 인건비지수는 각각 82.4와 78.3으로 2021년 동기(79.3과 76.3)에 비해 모두 상승했다.경쟁 압력을 바탕으로 운영 원가의 향상으로 인해 업계 기업은 가격차 압력을 받았다. 상반기 업계 제품 가격 지수는 40.6에 불과했고 수축 구간에 있었다. 80%가 넘는 방문 기업은 주요 제품 가격이 변하지 않고 심지어 하락했다고 말했다.

분야별로 보면 1~6월 규모 이상 비직조 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 4.6%와 36.1% 하락했고 이윤율은 4.2%로 전년도 동기 대비 2.1% 포인트 하락했다.로프, 로프, 케이블 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 1.3%와 9.0% 증가했고 이윤율은 5.1%로 전년도 동기 대비 0.4% 포인트 증가했다.방직대, 커튼포 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 2.5%와 6.2% 하락했고 이윤율은 5.4%로 전년도 동기 대비 0.2% 포인트 하락했다.덮개, 캔버스 업계의 발전 추세가 양호하고 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 11.4%와 23.9% 증가했으며 이윤율은 6.1%로 전년도 동기 대비 0.6% 포인트 증가했다.여과, 토공용 방직품이 있는 다른 산업용 방직품 규모 이상 기업의 영업 수입과 이윤 총액은 각각 전년도 동기 대비 1.6%와 0.8% 증가했고 이윤율은 5.3%로 2021년 동기와 기본적으로 같다(표1).

표1 2022년 1~6월 업계 운영 주요 경제지표(규모 이상 기업)

　　데이터 출처: 국가 통계국 데이터 정리

　　3. 대외 무역은 복구 태세를 보이고 수출 감소폭은 지속적으로 좁아진다

중국 세관 데이터에 따르면 2022년 1~6월 중국 산업용 방직품 업계의 수출액(세관 8위 HS코드 통계 데이터)은 232.5억 달러로 전년 동기 대비 13.6% 감소했고 2월 이후 감소폭은 5개월 연속 좁아졌다.1~6월 업계 수입액(세관 8위 HS코드 통계 데이터)은 32.5억 달러로 전년 동기 대비 14.2% 감소했다.주요 수출 제품을 보면 해외의'캠핑 경제'가 한창이어서 펠트/텐트는 업계에서 가장 큰 수출 제품으로 수출액이 26.7억 달러에 달했고 전년도 동기 대비 17.3% 증가했다.산업용 코팅직물, 밧줄(케이블)대 방직품, 캔버스, 가죽기포 등 전통 제품의 수출액은 각각 전년도 동기 대비 28.0%, 16.2%, 31.7%, 17.9% 증가했다.비직조포와 관련 제품의 수출은 서로 다른 추세를 보이고 권재 수출은 20.3억 달러로 전년도 동기 대비 15.3% 감소했고 수출량은 61.2만 톤으로 전년도 동기 대비 16.6% 감소했다.마스크와 화학섬유 비직조포제 보호복(의료용 보호복 포함)의 수출액은 각각 전년도 동기 대비 68.2%와 60.2% 감소했다.일회용 위생용품 수출은 13.7억 달러로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다.물티슈의 수출액은 5.4억 달러로 전년 동기 대비 17.4% 감소했다(표2).

표2 2022년 1~6월 산업용 방직품 업계 및 주요 제품 수출 현황

　　데이터 출처: 중국 세관 데이터 정리

　　4. 현재 업계가 직면한 어려움과 도전

협회가 회원 기업에 대한 조사 연구에 따르면 시장 수요의 하락과 운영 원가의 증가는 현재 방문 기업이 경영 과정에서 직면하는 주요한 어려움이다. 해외 시장의 확대가 어렵고 전문 인재와 고객의 유출이 부족한 것도 기업이 비교적 많은 문제를 반영하는 것이다. 표3 참조.

표3 현재 방문 기업 은행이 직면한 주요 어려움

　　데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

업계가 현재 직면하고 있는 주요 외부 도전에 대해 방문 기업이 반영하는 문제는 주로 원자재 가격의 대폭적인 변동과 업계 생산 능력의 과도한 확장에 집중된다. 그 밖에 방역 물자 수요가 떨어지고 비즈니스 활동이 막히며 해운비가 높아지지 않는 것도 기업이 비교적 많이 반영하는 문제이다(표4).방문 기업은 저원가 국가에서 온 경쟁에 대해 보편적으로 비교적 낙관적인 태도를 취하고 기업은 자신의 제품 품질, 고객 관계와 혁신 능력에 대해 비교적 강한 자신감을 가지며 글로벌 경쟁에 참여할 수 있다.

표 4 방문 기업이 직면한 주요 외부 도전

　　데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

　　5. 연간 발전 예측

현재 국내외 환경은 더욱 심각하고 복잡해지고 업계의 안정적인 성장은 많은 위험 도전에 직면하며 기업은 업계의 연간 운행에 대한 기대가 보편적으로 비교적 신중하다.협회 조사 연구에 따르면 방문 기업의 신뢰 지수는 54.8로 비교적 경기 구간에 있다. 그 중에서 구조 강화용 방직품, 돛용 방직품, 교통수단용 방직품 기업은 연간 발전에 대한 기대가 상대적으로 낙관적이다.

2022년 하반기에 세금 감면과 비용 인하, 금융 지원 강화, 경영 환경 최적화, 에너지와 원자재의 안정적인 가격 보장 강화 등 일련의 정책 조치가 지속적으로 발전함에 따라 연간 업계의 생산은 성장을 회복할 전망이다.업계의 영업 수입은 상승 통로로 다시 들어가고 이윤 총액의 하락폭은 더욱 좁아지며 2021년 동기 수준으로 회복될 전망이다.업계 투자의 속도가 느려지고 새로운 생산 능력 투자는 더욱 이성적으로 변할 것이다.외수 시장은 지속적으로 회복될 것이며, 전통 제품의 수출은 양호한 추세를 이어갈 것이다.

　　주: 2022년 1월 1일부터 산업용 방직품 업계의 일부 상품 세관 코드가 조정되었고 같은 구경의 동기 대비 데이터가 부족하기 때문에 이번 호에 발표된 업계 수출입의 동기 대비 증가 속도 데이터는 참고만 제공한다.

(출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회)