ベトナムは世界最大のナイキ靴生産国になった

2011年にASEAN諸国に流入した外国直接投資は前年比26%増の1170億ドルに増加した。

　　多くのブランド企業がアセアン諸国に工場を移転

近日中にベトナム.メディアによると、ベトナムは世界最大のナイキシューズ生産国となっており、同国で生産されたナイキシューズは世界全体の41%に達し、2001年当時の13%をはるかに上回っている。同じくスポーツブランド大手のアディダスも近くマレーシアの工場に一部業務を移転した。これらは多くのブランド企業の「東南飛」ブームの縮図にすぎない。国連貿易発展会議（以下「貿易開発会議」と略称する）の今年の年間調査報告書によると、多国籍企業が選出した最も人気のあるホスト国ランキングの中で、ASEAN諸国の見通しは広く、特にインドネシアとタイの位置は大幅に向上した。

　　外資規模は拡大しつつある

貿易発展会議が2011年に発表した「2011年世界投資報告」によると、2010年にASEAN諸国に流入した外国の直接投資は前年比1倍以上の790億ドルに達し、うち半数以上がローエンド製造業に投資している。今年7月5日の貿易会議が発表した「2012年世界投資報告」によると、2011年にASEAN諸国に流入した外国の直接投資は前年比26%増の1170億ドルに増加した。

国別に見ると、過去5年間、ベトナム外国直接投資契約プロジェクトの総額は5.1倍増加し、実際の外資利用は3.3倍増加した。今年前半の7カ月間、ベトナムは新規登録外資と追加投資の合計80億3000万ドルを獲得した。同時に、ベトナムに進出した外資は明らかに方向転換し、製造加工業にさらに投入され始めた。ASEANに流入するもう一つの製造業大国インドネシアの外国直接投資は現在、5年前の3倍以上に達している。タイが2010年に吸収した外資は115億7000万ドルに達した。マレーシアの2010年の外資導入額も91億ドルに達し、前年の14億3000万ドルから5.4倍に急増し、マレーシア全体の製造業投資に占める外資の割合は62%に達した。

　　一部の産業はかなり規模がある

外資の流入はアセアン諸国のローエンド製造業の急速な発展を促した。ベトナム税関の統計データによると、同国の2011年の繊維製品輸出額は前年比38%増の156億ドルに達し、5年ぶりの最高となった。ベトナム工業貿易省は2011年末、2020年までに製靴業を国民経済の柱となる輸出産業にすることを提案し、2015年、2020年、2025年の靴類輸出目標をそれぞれ91億ドル、145億ドル、210億ドルと提案した。他のASEAN諸国にもマレーシアの電子工業や鉄鋼機械業、インドネシアの化学工業、アパレルなどの産業、シンガポールの化学工業、製油産業など、競争優位性のある産業がある。

　　「アセアン製」の強み

ASEAN諸国は労働力の価格が低いだけでなく、労働力資源も十分にある。

　　労働力、土地及び原材料の価格優位性

国際労働機関の統計データによると、2010年のカンボジア、ミャンマーの製造業労働者の月給は70ドルから90ドル、ベトナム、インドネシアは120ドル前後だった。ラオスは今年から、毎月の最低賃金を62万6000キップ（約78ドル）に引き上げた。ベトナムの最低賃金基準は内、外資系企業の2つに分類され、2011年10月からベトナムの1つの地域の最低月給は200万越盾（約97ドル）で、他の地域には140万越盾の最低賃金基準がある。

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ASEAN諸国は労働力の価格が低いだけでなく、労働力資源も十分にある。ベトナムの全国総人口は8693万人、18歳以上の労働力は約4344万人、カンボジアの労働力人口は750万人に達し、年平均2.7%のペースで増加している。マレーシアの35歳以下人口は総人口の70%を占め、労働年齢人口は総人口の55%を占めている。タイの労働力人口は全国総人口の57%を占めている。

近年、ASEAN諸国の土地や原材料などの価格優位性も現れつつある。

　　外資誘致政策

ASEAN諸国の外資誘致政策も外国直接投資の規模が拡大している推進手だ。インドネシアでは、外資系企業の自家用機械設備、部品及び補助設備などの資本物資は輸入関税と費用を免除し、外資系企業の2年間の自家用生産原材料の輸入関税と費用の免除、輸出製品を生産する原材料は輸入関税を還付することができる、インドネシア東部に位置する外資系企業では、製品の65%が輸出され、外国人雇用は制限されていないなど。

タイを例にしてみましょう。2010年6月1日から、外資はタイに企業本部を設立して15年間の法人所得税を免除した。具体的には、外国からの収入は所得税を納める必要はなく、以前の納税額は10%と規定されている。タイで得た収入については、法人所得税の納税額を30%から10%に引き下げるなど。タイの各部門は仕事の効率を高め、便利なサービスを提供し、外資のために関連手続きを行うことを非常に重視している。

　　相対的に低い為替レートコスト

2008年国際金融危機爆発により、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどASEAN諸国の経済に減速の兆しが現れ、株式市場の変動が大きくなり、通貨安が激化した。2008年10月末現在、マレーシアのリンギットは年度内の累計7.3%下落し、バーツは年度内の累計17.4%下落した。国際金融危機後、多くのASEAN諸国は輸出を刺激するために自国通貨安政策を取った。2011年現在、ベトナム盾は対ドルで9%以上下落し、バーツも2.5%以上下落し、輸出企業の利益と競争優位性を大幅に増加させた。

　　「アセアン製」のショートボード

国内市場が狭いことは、これらの国の固有市場が低コストによる産出を消化するのに十分ではないことを意味し、サプライチェーンが断裂すると、企業は大きなリスクに直面する

　　労働力の質を高める必要がある

企業の損益計算書では、労働力コストが占める割合はわずか5%であり、さらに重要なのは労働力コストと産出率の割合である。アセアン諸国は大量の安価な労働力を持っているが、その労働力の素質は向上する必要があり、これはアセアン諸国の企業の発展と産業の進級を制約している。

ベトナム労働負傷者社会省は昨年末、ベトナム6省・市の9業界の外資系企業従業員1000社の労働技能を調査した。調査を受けたほとんどの企業は、現地の従業員の約23%が企業に必要な労働スキルに欠けており、約35%の従業員が企業の生産ニーズを満たすことが難しく、企業が現地で質の高い従業員を採用することが難しいと考えている。従業員は新しい技術を受け入れ、把握する能力が不足し、企業の技術設備の更新と生産規模の拡大に直接影響を与える。他のASEAN諸国も同様の問題に直面している。

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　　労働者の矛盾が頻発する

ベトナムでは世界のナイキスニーカーの41%が生産されており、ベトナム市場で販売されているナイキシューズの価格は国際市場とほぼ同じだが、ベトナムの一般市民は自分の靴を買うことができない。一般労働者が賃金の低さに不満を持っているため、労働者の矛盾が頻発している。あるブランド企業は、商品を生産しているカンボジアのアパレル工場の労働者に週10ポンドの賃金しか支払わなかったとして調査を受けたことがある。その後、カンボジアの労働大臣は、9月1日からカンボジアの紡績、服装、製靴工場が労働者1人に毎月5ドル、皆勤賞10ドル、輸送と宿泊費7ドルなどを支給し、毎月の最低賃金が83ドルになるようにすると通告した。

　　国内社会の不安定

もう一つの「アセアン製造」のさらなる発展を制約する要素は、その国内社会の状況である。フィリピン、カンボジア、ラオス、タイ、インドネシアなどの社会環境は非常に安定しておらず、タイはアセアンで最も安定した国とされていたが、ここ2年は不安定な状況もあった。

　　国内市場は限られている

多要素の推進の下で、ASEAN諸国の外資に対する吸引力はますます大きくなっているが、その国内市場の狭小さの弊害は、これらの国の資本に対する吸引力が限られていることを決定していることは否めない。国内市場が狭いということは、これらの国の固有市場が低コストによる産出を消化するには不十分であり、サプライチェーンが断裂すると、企業は大きなリスクに直面することを意味している。同時に、よりマクロな視点から見ると、上記の要素も世界経済成長を牽引するためのASEAN諸国の能力には限界があることを決定している。今日に至るまで、「アセアン製造」はアセアン諸国の新たなラベルとなっているが、上述のような短板の制約の下で、「アセアン製造」はローエンド製造業に留まることが多く、完全な産業チェーンも形成されていない。