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데이터 분석: 중국 의류 소비 시장의 최근 2년 발전 보고서

2022/4/27 12:15:00 0

2021년에 중국의 전염병 발생 상황을 예방하고 통제하는 효과가 현저하고 사회 경제 발전이 안정적이며 주민들의 소득이 지속적으로 증가했다. 엥겔계수는 작년보다 낮고 선택 가능한 소비 증가가 비교적 빠르며 의류 소비의 회복적인 성장을 추진했다. 의류 소비의 업그레이드 추세가 바뀌지 않고 시장 경쟁 정도가 상응하여 반등했다. 의류 시장은 새로운 국가의 소비 시대에 들어갔다.하반기 이후 국부 전염병의 흩어진 발생과 같은 기간의 기수가 높아지는 등 요소의 영향을 받아 의류 시장의 하향 압력이 비교적 크고 온라인과 오프라인의 의류 소비 증가 속도가 모두 둔화되어 주민들의 소비 행위가 신중해진다.

2022년에 중국의 경제 업무는 안정적인 글자를 앞세워 안정적인 발전을 추구할 것이다. 정책은 실물경제를 더욱 잘 지원하고 주민들의 소득 수준, 소비 수준이 지속적으로 향상될 것이다. 의류 소비 시장은 더욱 질적으로 발전하고 시장 성장 속도는 정상적이고 안정적인 성장 추세로 돌아갈 것이다.국조의 열풍은 여전히 지속될 것이고 국조의 내포가 끊임없이 풍부해지며 정신 문화의 수요는 보편적인 수요가 될 것이다.중국 의류 브랜드는 브랜드의 고전 요소를 계승하고 중국 패션 문화를 깊이 있게 해석하며 중국 패션 문화가 세계 패션 트렌드에 영향을 주는 중요한 힘이 되도록 추진할 것이다.”

　　2021년 우리나라 의류 소비 시장 운영 현황

2021년 전 10월에 중국의 의류 소비는 회복적인 성장을 이루었고 한도액 이상 단위의 의류 상품 소매액은 전년 동기 대비 19.3% 증가했으며 2019년 동기 대비 1.9% 증가했다.의류 소비 업그레이드 추세가 변하지 않아 주민 의류 소비 가격은 전년도 동기 대비 0.3퍼센트 올랐다.소매 채널을 보면 오프라인 매장의 소비가 따뜻해지고 중점 대형 소매 기업의 의류 소매액, 소매량, 소비 평균 가격이 모두 전년도 동기 대비 플러스 성장을 이루며 시장 경쟁도가 반등했다.인터넷의'뚫기'상품 소비는 비교적 빠른 성장을 이루었지만 낮은 기수의 영향을 제외하고 2년 평균 성장 속도는 이미 한 자릿수로 내려가 인터넷 소비의 평균 성장 수준보다 낮다.하반기, 특히 8월 이후 의류 소비 시장의 하향 압력이 비교적 크고 온·오프라인 의류 소비 증가 속도가 모두 둔화되어 주민들의 소비 행위가 더욱 신중해졌다.

의류 소비가 회복성 성장을 실현하다

　　1. 한도액 이상 단위 의류 상품 소매액이 2019년 동기 수준을 초과하다

2021년 한도액 이상 단위의 의류 상품 소매액 규모는 2019년 동기 수준을 초과했다. 국가통계국에 따르면 2021년 전 10월에 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 7823.8억 위안을 실현했고 전년 동기 대비 19.3% 증가했으며 상승폭은 한도액 이상 단위의 상품 소매 평균 증가 수준인 3.8%포인트보다 높았다.그러나 2019년 같은 기간과 비교해 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 1.9% 증가했고 증가폭은 한도액 이상 단위의 상품 소매 평균 증가율 수준인 8.5%포인트보다 낮았다. 이를 통해 알 수 있듯이 2021년 전 10월 의류 소비 시장은 비교적 빠른 성장을 이루었지만 낮은 기저효과를 빼면 실제 회복 속도가 두드러지지 않았다.

그림1 2010~2021년 전 10월 한도액 이상 단위 의류 상품 소매액의 증가 속도(%)

데이터 출처: 국가통계국

2. 의류 소비 가격이 부드럽게 상승

의류 소비 시장의 활약도가 높아지고 같은 기간의 가격 상승폭이 하락하여 올해 의류 소비 가격이 온화한 상승을 실현하였다.그러나 주민들의 소비 심리가 여전히 신중한 편이어서 기업들이 전염병의 영향으로 재고 수준이 높아지면서 의류 소비 가격이 전체적으로 큰 폭의 성장을 이루기 어렵다.2021년 전 10월 의류 소비가격 누계는 0.3% 올라 상승폭은 2020년보다 반등했지만 주민 소비가격 상승폭인 0.4%포인트보다 낮았다.

도표2: 2010-2021년 전 10월 의류류 주민의 소비 가격 상승폭(%)

데이터 출처: 국가통계국

오프라인 의류 소비가 살아나다

1. 오프라인 매장 소비품 소매액의 증가 속도가 온라인 실물 상품 소매보다 빠르다

2021년에 오프라인 여객 흐름이 반등했고 국제 소비 중심 도시 육성과 건설 업무가 시작되었다. 현역의 상업 체계 건설은 새로운 발전 단계에 들어섰다. 주요 소비 도시는 매장의 업그레이드와 개조, 신제품 신상점의 도입 조치를 강화하여 오프라인 매장의 소비가 비교적 빠른 성장을 실현하고 공급 혁신과 소비 업그레이드를 보여주는 중요한 무대가 되었다.추산에 의하면 지난 10월에 오프라인 상점의 소비품 소매액은 273532억 위안을 실현했고 전년도 동기 대비 15.0% 증가했다. 성장 속도는 인터넷 실물 상품 소매보다 0.4%포인트 빨랐다. 오프라인 상점의 소비는 사회 소비품 소매 총액의 76.3%를 차지했고 소비품 시장의 성장에 대한 기여율은 76.7%에 달했다. 이것은 소비 확대를 실현하는 주도적인 힘이다.그러나 2021년 오프라인 매장 소비의 급속한 증가는 같은 기간의 낮은 기수와 관련이 있고 2년 평균 성장 속도를 보면 여전히 안정적이고 저속한 성장 추세임을 볼 필요가 있다.

도표3: 2015-2021년 전 10월 오프라인 매장 소비품 소매액의 증가 속도(%)

데이터 출처: 국가통계국

2. 백화점, 전문점, 전문점 매출 증가 속도

업그레이드된 상품의 판매가 따뜻해지면서 관련 업태가 비교적 빠른 성장을 이루었다.2021년 1∼3분기 한도액 이상 소매업 단위 중 백화점, 전문점, 전문점 소매액 증가 속도는 각각 19.9%, 17.1%, 19.8%였다.2021년까지 10월 백화점 위주의 전국 중점 대형소매업체 소매판매액은 전년 대비 13.2% 증가했다.

도표4: 2017-2021년 전 3분기 전국 한도액 이상 단위의 주요 소매업태 소매액 증가 속도(%)

데이터 출처: 국가통계국

도표 5: 2011-2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체의 소매액 증가 속도(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

3. 전국 중점 대형 소매업체의 의류 판매가 점차 따뜻해지다

2021년 전 10월에 전국 중점 대형 소매 기업의 의류 소매액은 전년도 동기 대비 15.3% 증가했고 성장 속도는 전국 중점 대형 소매 기업의 상품 소매액 평균 증가 속도보다 2.1%포인트 빨랐다.이 가운데 남성복과 여성복, 아동복 소매액은 각각 14.7%, 17.5%, 16.4% 증가했다.대형 소매업체의 의류 판매가 다소 회복됐지만, 하반기 국지적인 코로나 발생으로 이용객 유동량에 일정 부분 영향을 미치고 있어 대형 소매업체의 의류 판매는 아직 2019년 같은 기간 수준으로 회복되지 않았고, 남성복, 여성복, 아동복 등 주요 의류 품목의 판매는 여전히 2019년 같은 기간과 차이가 있다.

도표6: 2010-2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체의 의류 소매액 증가 속도(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

도표 7: 2020년, 2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체 남성복, 여성복, 아동복 소매액의 증가 속도(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

4. 전국 중점 대형 소매업체의 의류 소비 평균 가격이 지속적으로 상승한다.

2021년 전 10월에 전국 중점 대형 소매 기업의 의류 소비 평균 가격은 전년도 18.4% 증가한 토대에서 1.8%의 전년도 동기 대비 플러스 성장을 실현했다. 이는 대형 소매 기업의 의류 소비가 지속적으로 업그레이드되고 품질 소비, 브랜드 소비 특징이 뚜렷하다는 것을 나타낸다.

도표 8:2010-2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체 의류 소비 평균 가격 상승폭(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

5. 전국 중점 대형 소매업체의 의류 소매량 증가 속도가 소매액 증가 속도보다 낮다

같은 기간의 낮은 기수 작용으로 2021년 전 10월에 전국 중점 대형 소매업체의 의류 소매량은 전년도 동기 대비 13.2% 증가했고 각 품종의 의류 소매액은 모두 전년도 동기보다 높았으며 가죽 의류, 캐시미어 및 양모 셔츠의 소매량 증가가 비교적 빠르다.2021년 전 10월에 대형 소매업체의 의류 소매량 증가 속도는 소매액 증가 속도보다 2.1%포인트 낮았다. 이들이 2019년 동기와 비교한 증가 속도를 보면 의류 소매량 회복 정도는 여전히 소매액보다 낮다. 이는 대형 소매업체의 의류 소비가 수량 수요에서 벗어나 품질 수요 단계에 들어섰음을 나타낸다.

도표 9: 2010-2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체의 의류 소매량 증가 속도(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

도표10: 2020년, 2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체의 각 품목 의류 소매량이 전년도 동기 대비 증가 속도(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

6. 전국 중점 대형 소매업체의 일부 의류 품목 시장 경쟁도 향상

오프라인 소비가 회복됨에 따라 브랜드 경영의 강도가 커지고 핫이슈 품목의 새로운 브랜드, 신제품이 증가하며 소매 채널의 경쟁이 심해지면서 의류 브랜드 시장의 경쟁 정도가 향상되었다. 백화점을 위주로 하는 중점 대형 소매 기업의 일부 의류 품종의 시장 집중도는 전년보다 떨어졌다.그 중에서 티셔츠, 여성복, 양모 셔츠, 여성 속옷, 운동복, 패딩 시장의 종합 점유율이 하락했고 남자 양복, 남자 셔츠 시장의 집중도가 모두 1%포인트 이상 상승했으며 재킷, 보온 속옷, 캐시미어 셔츠, 아동복, 가죽 의류 시장의 집중도가 모두 상승했다.

도표 11:2020년 전 10월, 2021년 전 10월 전국 중점 대형 소매업체의 의류 품목별 상위 10개 브랜드 시장 종합 점유율(%)

데이터 출처: 중화 전국 상업 정보 센터

인터넷상에서'입기'류 상품의 소매 증가 속도가 빨라지다

1. 인터넷 실물 소비는 품질, 내포를 추구하는 이성적인 발전 단계에 들어간다

에 따라 중국 전자상거래는 규범화 발전, 조율 발전, 녹색 발전, 개방 발전의 새로운 발전 단계에 들어섰다. 중국 전자상거래는 새로운 발전 이념을 전면적으로 실천하고 소비의 업그레이드를 이끌며 고품질의 디지털 생활을 육성할 것이다.계획의 인도 아래 온라인 소비는 품질, 내포를 추구하는 이성적인 발전 단계에 들어간다.2021년 전 10월에 실물 상품의 온라인 소매액은 84979억 위안을 실현하여 전년 동기 대비 14.6% 증가했고 성장 속도는 전년보다 0.2%포인트 둔화되었고 2년 평균 15.3% 증가했다. 사회소비품 소매총액에서 차지하는 비중은 23.7%로 2020년에 비해 1.2%포인트 하락했다.

도표 12:2015-2021년 전 10월 실물 상품 온라인 소매 증가 현황

데이터 출처: 국가통계국

2.'입기'유형의 온라인 판매가 비교적 빠른 성장을 이루다

2021년 전 10월에'천'류 상품의 온라인 소매액은 전년도 동기 대비 14.1% 증가했고 성장 속도는 2020년보다 8.3%포인트 빨라졌다.'용'류 상품의 온라인 소매는 전년도 동기 대비 14.3% 증가했고 성장 속도는 2020년보다 1.9%포인트 둔화되었다.'먹'류 상품의 온라인 소매는 전년도 동기 대비 19% 증가했고 성장 속도는 2020년보다 11.6%포인트 둔화되었다.성장 속도 기수의 영향을 빼면 지난 10월'천'류 상품의 2년 평균 성장 속도는 9.7%로 실물 상품의 온라인 소매액 평균 성장 속도 수준인 5.6%포인트보다 낮다.

도표 13:2015-2021년 전 10월 인터넷 음식, 옷, 사용 실물 상품의 소매액 증가 속도(%)

데이터 출처: 국가통계국

하반기 의류 소비 시장의 성장 압력이 커지다

1.8~10월 한도액 이상 단위의 의류 소매액은 전년도 동기 대비 증가 속도가 연속 마이너스이다

8월 이후 국부적인 전염병 발생, 극단적인 기후 사건 증가, 물가 상승 기대 증가, 자동차 소비 하락 등 요소가 소비 증가에 일정한 하향 압력을 가져왔다. 8월부터 10월까지 사회소비품 소매 총액은 각각 전년 동기 대비 0.9%, 2.5%와 1.9% 증가했고 5월 10.1%, 6월 9.8%, 7월 6.4%의 실제 증가 속도에 비해 현저히 둔화되었다.주민의 소비 행위가 신중해지는 추세이다.소비재 시장 추세와 마찬가지로 8월 이후 같은 기간 성장 기수가 높아진 상황에서 한도액 이상 단위의 의류 소매액은 3개월 연속 마이너스였다.

도표 14:2020년 1월-2021년 10월 한도액 이상 단위 의류 상품 소매액의 전년도 동기 대비 증가 속도(%)